Каждый опытный трейдер должен уметь контролировать соотношение прогнозируемой доходности и возможные риски, главным из которых является потенциальный убыток. Эта практика называется управлением риском, или риск-менеджментом.
В трейдинге существует множество способов ручного контроля и управления рисками. Кроме того, на UTEX—Margin есть встроенная система риск-менеджмента, которая позволяет сократить возможные потери пользователя.
Автоматический риск-менеджмент
Если в течение дня суммарный убыток превысит лимит потерь, позиции автоматически закроются по рыночной цене и торговля будет заблокирована до следующего дня. Так сервис не позволит вам потерять все деньги на счете или даже выйти в минус. Текущий лимит потерь всегда указан на экране торговли. По умолчанию лимит на рынке акциий составляет 80% от кэш-баланса, а на рынке криптовалют — 70%, но вы можете установить конкретную сумму в USDT и менять ее любое количество раз.
Если лимит превышен, происходит мгновенная ликвидация: блокируется возможность отправлять новые заявки, отменяются все активные заявки, позиции закрываются по рыночной цене.
Чтобы разблокировать торговлю, вы можете выбрать один из способов:
Если лимит не максимальный, увеличьте его.
Пополните счет.
Дождитесь следующего торгового дня. Убыток и лимит пересчитаются, и вы сможете торговать снова.
Автоматическое закрытие позиций не происходит в первые 3 минуты работы рынка акций, чтобы избежать закрытия по невыгодной цене из-за широкого спреда.
Ручное управление рисками
Несколько базовых советов, которые помогут сократить риски при торговле:
Ограничивайте долю счета, которую можно задействовать в одной позиции. Это значение не должно превышать 30–50% от депозита.
Не используйте для торговли всю доступную сумму с учетом плеча. Чем выше использованное плечо, тем выше потенциальный убыток из-за изменения цен. Рекомендуем сократить объем открытых позиций, если ваш убыток приближается к лимиту потерь.
Торгуя акциями, не превышайте ночной порог. Этим термином называется сумма баланса и чистой реализованной прибыли, умноженная на 4. Если в момент закрытия рынка сумма ваших позиций превысит ночной порог, риск-менеджер может сократить позиции по рыночной цене. Для торговли криптовалютой такого ограничения нет.
Используйте стоп-ордера. Они помогают автоматизировать процесс торговли, фиксировать прибыль и управлять рисками. Особенно полезны в условиях высокой волатильности.
Следите за убытком, чтобы не приближаться к лимиту потерь. При его превышении вы потеряете возможность торговать до следующего дня. Если хотите восстановить возможность совершать сделки до конца дня, пополните счет. Иначе сохранится вероятность скорой ликвидации после повторного открытия позиций.
Расширяйте список активов, которыми вы торгуете. С помощью диверсификации (в разумных пределах) вы снижаете зависимость от какого-то одного актива.